Generación Mediterránea S.A. (GEMSA) y Central Térmica Roca están en la etapa crucial de reestructuración de su deuda financiera, que asciende a aproximadamente u$s1.500 millones. Estas compañías han intensificado sus esfuerzos para aumentar la adhesión al canje de sus Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en 2031, tanto en el ámbito local como internacional. El proceso de canje busca reprogramar los compromisos financieros y mejorar la situación de liquidez de las empresas, lo que es fundamental en un entorno económico desafiante.

Hasta ahora, GEMSA ha logrado hitos significativos en su reestructuración. Un acuerdo de apoyo a la reestructuración fue firmado el 20 de marzo con el 43,45% de los tenedores de las ON garantizadas, lo que permitió el lanzamiento formal del canje el 4 de mayo. Este canje incluye la oferta de nuevos bonos con vencimiento en 2034 y Bonos de Recupero de Valor (VRI Notes) con vencimiento en 2036. La fecha límite para la adhesión temprana en el mercado local es el 15 de mayo, mientras que para el tramo internacional es el 19 de mayo, lo que establece un marco temporal apremiante para los tenedores de bonos.