- UTE emitirá ON por US$ 177 millones para financiar inversiones.
- La emisión incluye series con plazos de 19 y 25 años.
- La operación cuenta con el respaldo del Gobierno y la aprobación del BCU.
- UTE tiene una calificación AAA (UY), lo que la posiciona como un emisor confiable.
La empresa estatal uruguaya UTE ha recibido la autorización del Gobierno para emitir Obligaciones Negociables (ON) por un monto máximo de aproximadamente US$ 177 millones. Esta operación está diseñada para financiar diversas inversiones y se alinea con la estrategia de manejo de deuda de la compañía, lo que refleja un enfoque proactivo en la gestión financiera de la entidad.
El programa de emisión incluye dos series de títulos: una en Unidades Indexadas (UI) con un plazo de 19 años y otra en Unidades Previsionales (UP) con un plazo de 25 años. Ambas series serán amortizables en tres cuotas, que se pagarán entre 2026 y 2028, y contarán con la opción de cancelación anticipada, lo que ofrece flexibilidad a los inversionistas y a la propia UTE.
La resolución que permite esta emisión fue firmada por altos funcionarios del Gobierno uruguayo, lo que indica un respaldo institucional a la operación. Además, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU) ya había dado su visto bueno, asegurando que UTE cumplió con todos los requisitos legales para llevar a cabo la oferta pública de valores.
Este movimiento marca el regreso de UTE al mercado de capitales, donde la última emisión se realizó en diciembre de 2024. Con una calificación AAA (UY) por parte de la agencia Fix Scr, la empresa se posiciona como un emisor confiable en el mercado, lo que podría atraer el interés de inversores tanto locales como internacionales.
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