La demanda de energía de los data centers en Estados Unidos está proyectada a más que duplicarse en los próximos dos años, pasando de 31 gigavatios en 2025 a 66 gigavatios en 2027, según un informe de Goldman Sachs. Este aumento significativo refleja una transformación en la carrera por la inteligencia artificial (IA), donde la energía eléctrica y la infraestructura de transmisión de datos se están convirtiendo en factores críticos para el desarrollo y expansión de esta tecnología.

El informe destaca que la capacidad de los data centers en EE.UU. podría alcanzar aproximadamente 95 gigavatios para finales de 2027, más del doble de lo que se anticipa para finales de 2025. Este crecimiento se basa en una tasa de utilización de capacidad del 70%, lo que implica que la expansión de la infraestructura de datos es esencial para satisfacer la creciente demanda de procesamiento impulsada por la IA. Goldman Sachs también proyecta que la participación de los data centers en la demanda eléctrica máxima durante el verano estadounidense aumentará del 4,1% en 2025 al 8,5% en 2027.

Sin embargo, no todos los proyectos de data centers anunciados se completarán a tiempo. Se estima que solo entre el 50% y el 60% de la capacidad prevista para los próximos uno o dos años estará operativa en el plazo establecido. Los retrasos son comunes en la industria, a menudo debido a la competencia por permisos en múltiples ubicaciones, problemas en la cadena de suministro y la falta de mano de obra. Esto podría afectar la capacidad de respuesta del mercado ante la creciente demanda de servicios de IA.

Además de la energía, otro desafío crítico es la infraestructura de red. Goldman Sachs identifica las redes ópticas como la próxima gran tendencia en la infraestructura de IA, con un mercado proyectado para crecer de 15 mil millones de dólares en 2026 a 154 mil millones de dólares en 2028. La capacidad de conectar miles de unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de manera eficiente es fundamental para el rendimiento de la IA. Las conexiones de alta velocidad y baja latencia son esenciales para maximizar la capacidad de procesamiento, lo que significa que la expansión de la infraestructura de red será tan crucial como la disponibilidad de energía.

Para los inversores, estos desarrollos en el sector de la energía y la infraestructura de datos son significativos. La creciente demanda de energía para data centers podría influir en los precios de la electricidad y en la inversión en nuevas capacidades de generación. Además, las empresas que se centran en la producción de equipos de red y soluciones de conectividad podrían beneficiarse de esta tendencia. A medida que la IA continúa evolucionando, la capacidad de las empresas para adaptarse a estos cambios en la infraestructura será un determinante clave de su éxito.

En el futuro, será importante monitorear cómo se desarrollan los proyectos de data centers y la evolución de las redes ópticas. La transición hacia tecnologías de mayor ancho de banda y menor latencia, como la Co-Packaged Optics, podría ser un indicador de la dirección del mercado. Con la proyección de que la demanda de energía y la necesidad de infraestructura de red continúen creciendo, los próximos años serán cruciales para el sector tecnológico y energético en general.