- Emisión de bonos en guaraníes por US$ 1.000 millones.
- Tasa de interés del 8,5% a 12 años, el vencimiento más largo en guaraníes.
- Fuerte demanda de inversores, 1,5 veces el monto adjudicado.
- Proporción de deuda en moneda local alcanza un récord del 22%.
- Mejora en la calificación crediticia a BBB- con perspectiva estable.
Paraguay ha dado un paso significativo en su estrategia de desdolarización al emitir bonos en guaraníes por un total de US$ 1.000 millones. Esta emisión se produce tras la mejora en su calificación crediticia, que le otorgó el segundo grado de inversión, lo que ha permitido al país extender plazos y profundizar el financiamiento en moneda local en los mercados internacionales.
La emisión consistió en 6,5 billones de guaraníes a un plazo de 12 años con una tasa de interés del 8,5%, marcando el vencimiento más largo logrado en guaraníes en el ámbito internacional. Además, Paraguay reabrió un bono en dólares por US$ 300 millones con vencimiento en 2055, lo que refleja un interés sostenido de los inversores en la deuda paraguaya.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, destacó que la fuerte demanda por parte de 64 inversores internacionales permitió obtener tasas competitivas, incluso más bajas que las de colocaciones anteriores. Este éxito en la colocación en moneda local ha llevado la proporción de deuda en guaraníes al 22% del total, un récord histórico que reduce la exposición cambiaria del país.
El regreso a los mercados internacionales también se produce en un contexto de confianza creciente en los fundamentos macroeconómicos de Paraguay, lo que podría abrir la puerta a que empresas locales accedan a financiamiento externo en mejores condiciones. Este avance en la desdolarización es crucial para la estabilidad económica del país y su capacidad para gestionar su deuda de manera más eficiente.
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